兴首、博弈、“三国杀”:电动汽车电池的“中场战事”

  兴首、博弈、“三国杀”:电动汽车电池的“中场战事”

  异日十年,动力电池走业随着中日韩龙头企业的较量,有能够形成真实意义上的走业寡头。

  2020年6月10日,年轻的特斯拉超越百老迈店丰田,股价一度突破1000美元,问鼎全球车企市值第一的宝座。这是汽车产业值得记住的镇日,一个属于电动车的新时代已经到来。

  然而,一年前的特斯拉,并异国像现在相通被望好。那时的特斯拉,股价曾经一度跌破200美元,眼望几乎就要失踪资本市场的信任。尽管,那时特斯拉已经推出了更亲民的Model 3,并收获了大量的订单。但是,由于产能迟迟无法跟上,销量一向首不来。

  制约产能的主要因为是特斯拉唯一电池供答商松下。马斯克在推特上直接指斥松下,外示由于松下的生产效率欠安,才控制了Model 3的生产。松下CEO津贺一宏则直言,由于马斯克赓续压榨成本,请求松下供答的动力电池赓续削价。钢铁侠马斯克被卡住了“喉咙”,两边的矛盾一度激化,有关降至冰点。

  2019岁暮,特斯拉上海工厂建成投产,松下不再是特斯拉的唯一选择。特斯拉先是牵手了韩国电池制造商LG化学,今年7月最先又将操纵本土企业宁德时代的电池。

  与特斯拉的配相符,让宁德时代(300750.SZ)的股价又迎来了一波幼高潮。截至6月24日,宁德时代报收171.5元,市值高达3785.2亿元,和两年前在创业板上市时的发走价25.14元相比涨了7倍。宁德时代的市值,也已经是中国最大的车企上汽集团的两倍。

  成立于2011年的宁德时代,在以前十年陪同中国新能源汽车的高速发展而成长,抢得市场盈余。宁德时代的成功也让比亚迪望到动力电池的重大潜力,比亚迪转换思路调整盛开的战略,并在2020年推出刀片电池。

  动力电池是电动汽车的“心脏”,占有着一辆电动车三分之一以上的成本。电动化,是全球汽车走业的大势所趋。在异日十年,随着全球电动车市场周围的添长,电池产业也将驶向更添汜博的蓝海。

  2019年,宁德时代凭借31.46GWh的装车量拿到了国内市场41.6%的市场份额,占有着半壁江山。然而,不论是比亚迪的反攻、日韩电池的参战,照样主机厂的战略变化、技术路线的争取,都将让电池走业的竞争更趋向白炎化。格局不决,动力电池中场战事,已经打响。

  经过市场化竞争走业格局已经初步形成。

  宁德时代的兴首

  宁德时代的兴首,离不开工信部2015年发布的“动力蓄电池白名单”。这份名单,将日韩电池挡在了电动车补贴现在录之外,不少国内的整车企业屏舍了操纵价格益处且有必定品质保障的日韩电池,宁德时代和比亚迪等国内电池企业,敏捷成为市场的“香饽饽”。

  那时,国内动力电池供答一度相等主要,暂时间内不少新能源汽车企业买不到好的电池。优质动力电池的市场欠缺让比亚迪望到了机会,为了保证新能源车在市场上的领先地位,比亚迪董事长王传福关闭了动力电池外销的通道。

  这为比亚迪的新能源汽车获得了竞争上风,比亚迪不但不缺电池,品质也优于平均程度。

  原形上,那时有新能源汽车企业找过比亚迪,探讨动力电池出售的能够性,但被比亚迪拒绝。“那时,动力电池产能必须优先保证自供。”一位比亚迪的高层通知21世纪经济报道。

  这一封闭策略,让比亚迪新能源汽车的销量敏捷添长。但同时,也收获了宁德时代,两年内宁德时代的出货量和装机量大添。

  2016年,宁德时代的动力电池出货量为6.72GWh,全球排名第三,位于松下与比亚迪之后。到了2017年,宁德时代出货量大涨73%,达到11.8GWh,成为全球第一。

  宁德时代之因此能够超越老大哥比亚迪,另一个主要因为是在技术的选择上。

  在以前的十年,动力电池经历了磷酸铁锂和三元锂电池主导的两个时代。浅易来说,磷酸铁锂电池燃料炎安详性高更添坦然、成本更矮,并且操纵寿命长,但弱点是电池能量密度矮、续航能力较差。三元锂电池,则正好相背。

  随着技术的提高、能量密度的挑高,以及补贴政策对续航里程的标准调整,让市场对高能量密度追逐,这也让三元锂电池成为新能源乘用车市场的主流。

  从近年来的发展方一向望,三元正极原料向高镍方向发展是趋势。宁德时代的NCM811电池指的是三元锂电池的正极原料镍、钴、锰三栽金属比例为8:1:1的电池,与现在市面上常见的NCM523和NCM622电池相比,挑高了镍的含量同时降矮钴和锂的量。镍的比例添高,能够增补能量密度,但也带来了更添激烈的电化学响答,影响电池的坦然性能。不过,由于缩短了钴的用量,NCM811电池也将大幅降矮电池的价格,对于车企来说,云云的电池极具吸引力。

  “不论是否不安坦然,不准不了能量密度去前走。这是走业的趋势,也是市场需求。”有电池走业人士此前曾在批准21世纪经济报道采访时外示。

  值得仔细的是,近几年来电动车首火自燃事故的频发,也为走业敲响了警钟。业内忧郁闷,这是太甚谋求高能量密度所带来的后果。而从三元锂电池的发展趋势来望,电池能量密度会赓续挑高,体积和能量都升迁是不走反转的趋势。

  宁德时代在三元锂电池的市场上风难以撼动。想要对抗宁德时代,比亚迪必要一个新的切入点。这个切入点,就是主打“坦然”的磷酸铁锂原料的刀片电池。

  明争黑斗

  2020年,一根钢针引发的争吵,将比亚迪和宁德时代的明争黑斗摆在了台前。

  3月29日,比亚迪在“刀片电池”的发布会上,对外公布了刀片电池顺手始末“针刺测试”的视频。“电池的针刺测试,就像吾们攀登珠穆朗玛峰的难度。”那时,比亚迪股份副总裁、弗迪电池董事长何龙如此形容,以推介刀片电池的高坦然性。

  比亚迪公布的三栽动力电池针刺对照测试终局表现:三元锂电池在钢针刺入后敏捷冒烟、剧烈燃烧,外貌温度超过500℃,电池外貌的鸡蛋被炸飞;磷酸铁锂块状电池在针刺后固然无明火,但是有烟,电池外貌温度超200-400°C,电池外貌的鸡蛋被烤焦;而比亚迪刀片电池无明火、无烟,外貌温度只有30-60℃,电池外貌的鸡蛋无变化。

  “刀片电池将转折走业对三元锂电池的依赖,将动力电池的技术路线回归正途,并重新定义新能源汽车的坦然标准。”比亚迪董事长王传福外示。

  针刺测试,也引发了此前比亚迪和宁德时代你来吾去的“隔空互撕”。宁德时代方面,多次发布自家三元锂电池包针刺测试短视频,表明本身同样能够实现针刺的技术。

  宁德时代还外示,电池的坦然贯穿在电池的整个操纵过程中,是一项体系工程,包括电池的单体设计、体系集成、动态监控和体系防护等等。因此,宁德时代把重点放在了电池的团体坦然。“从技术上说,电池包层面有更优化的坦然解决方案,单体电池针刺测试的实际需求已不复存在。”宁德时代称。

  不过,有业妻子士分析认为,现阶段高续航照样是消耗者买车的主要因素。在短期内,三元锂电池的市场主流地位难以发生转折。

  “从能量密度等方面望,磷酸铁锂电池首终有着局限性。比亚迪汉EV能够做到600公里的程度,已经专门不错。但是,从现在电动车的发展来望,消耗者出于本能风俗性地更想购买续航里程更高的车。”有汽车业妻子士对21世纪经济报道外示。

  当然,刀片电池的发布也为正在盛开外供渠道的比亚迪掀开终局面。

  “许多车企,都在和吾们探讨关于刀片电池的配相符,当然,其中也包括一些外国的公司。”6月3日,比亚迪汽车出售副总经理李云飞在比亚迪重庆电池工厂,批准21世纪经济报道记者采访时外示。

  比亚迪的电池技术在业内有着较高的认可度。此前,奔驰和比亚迪就已经成立相符资公司,生产腾势品牌汽车。技术相符资过程中,奔驰最望中的,就是比亚迪的动力电池。

  6月1日,工信部网站表现,长安福特申报的一款插电式同化动力车型,将搭载比亚迪子公司西安多迪锂电池有限公司生产的动力电池。这是比亚迪首次为一家主流跨国车企在华相符资公司供答电池。

  此外,2019年,丰田和比亚迪也宣布达成配相符,将在中国成立相符资的新能源汽车公司,信息中心生产丰田牌汽车,比亚迪供答电池。从现在公开的新闻望,比亚迪依赖动力电池,在这家新的相符资企业中占有了绝对主导权。

  主机厂的博弈

  不过,比亚迪的电池外供之路注定会足够挑衅。比亚迪本身也是一家汽车制造公司,生产整车是其最大的业务。操纵竞争对手生产的电池会不会带来风险,是车企必要衡量的题目。

  原形上,近几年,汽车主机厂和电池厂商的博弈中,不少车企陷入被动,优质的动力电池供答商有着更高的议价权。这让主机厂对动力电池有着日好凶猛的掌控欲。

  然而,电池与传统死板产业分别,对汽车企业而言,动力电池实在属于“隔走”的产业,稀奇是电池的构成片面“电芯”,与传统的汽车制造业之间有着当然的走业壁垒。现在,从产业分工来望,大片面车企在动力电池周围主要本身做电池包(Pack)和电池管理体系(BMS),而电芯则从外部采购。

  现在,车企与电池企业的配相符主要有四栽模式:第一栽,与传统汽车的供答链体系相通,始末全球的周围性采购,有效控制成本。和汽车产业传统的供答链体系相通,为了脱离过于依赖一家供答商,许多车企都别离找了多家供答商。第二栽,主机厂与电池企业配相符,成立相符资公司,保障电池供答的安详和产品品质,并且在与电池企业的深度配相符中掌握片面中央技术,促进自吾技术程度的升迁,比如丰田和松下,宁德时代与上汽、广汽、一汽等国内车企。第三栽,自吾研发,较为外界熟知的就是比亚迪,但比亚迪本身是从一家电池企业转型做整车,存在必定的研发基础。长城汽车也成立了蜂巢能源,进走电池的研发。第四栽,收购电池企业。2019年,大多投资9亿欧元收购瑞典公司Northvolt 20%的股权,并于今年斥资11亿欧元,收购相符胖国轩高科26%股权,成为其第一大股东。

  宁德时代方面通知21世纪经济报道记者,动力电池厂和主机厂之间并非是浅易的零部件制造与装配整相符的有关,动力电池行为新能源汽车的中央部件,是主机厂定向开发中的主要一环,必要企业之间赓续交换测试验证数据,升迁电池安详性。动力电池企业在服务整车厂的过程中,能够积累下大量的实践数据与解决手段,重大的数据库将为后续的研发挑供主要的赞成。

  主机厂做电池研发有先天的便利性和数据可获得性。但是倘若想进走量产,实验室技术走向商业市场的道路相等漫长,更必要大量的资本投入,因此有实力的整车厂或更方向于PACK以及BMS的研发与制造,中幼整车厂由于不具备周围化的上风,受制于成本,或仍将以采购为主,辅以和电池厂相符资建厂或者睁开研发共建等手段,以达到双赢的奏效。

  现在,电池技术处于快速迭代和变化的时期,动力电池的竞争,将会上升到产业链竞争的高度。整车企业要想在新能源汽车周围取得上风,必须赓续在电池产业链的各个环节上深入组织。

  车企组织动力电池,也面临诸多风险。“在组织电池业务过程中,对车企来说,面临的难得主要是资金松散压力和技术路线选择题目。”中关村新式电池技术创新联盟秘书长于清教外示。

  从传统燃油向新能源汽车变化过程中,传统的汽车巨头不愿脱离舞台中央。这也是大多之因此牵手国轩高科的主要因为。“倘若要推进大多集团的电动战略,电池上业务的投资是专门主要的一点。”5月29日,大多汽车集团CEO迪斯批准21世纪经济报道记者采访时外示,“按照大多集团的计划,到2025年要在中国交付150万辆新能源汽车,对于电池产能有注重大的需求。因此,大多必要有多家供答商组织,不但已足更大需求的添量,同时在风险管理上能够协助吾们做到更添地均衡。在大多异日的电池电芯供答格局当中,国轩高科将会成为不走或缺的主要一环。”

  对国轩高科而言,与大多的深度捆绑,也是其重获市场机会的主要途径。

  经过几年市场化的竞争之后,国内的动力电池走业的格局已经初步形成,“组织性产能过剩,但优质产能不能”,经历过一轮卓异劣汰事后,形成宁德时代和比亚迪两家龙头企业领跑的局面,但二三线电池企业的生存环境并不笑不都雅。2018年,曾经的中国第三大电池供答商沃特玛爆雷,最后被裁汰出局,也印证着这个走业的残酷性。

  动力电池走业具有清晰的周围上风。一方面,补贴政策的收紧,主机厂面临注重大的降本压力,对电池企业形成冲击。另一方面,市场的请求赓续挑高,倘若异国优裕的资金挑高研发程度,技术一旦落后就会被时代屏舍。这是走业向高质量发展过渡的必然终局。

  中日韩“三国杀”

  随着新能源汽车补贴的退坡,日韩电池企业死灰复然,中国动力电池市场将进入更添激烈的竞争。从现在来望,中国的宁德时代、比亚迪,韩国的三星SDI、LG化学、SKI以及日本的松下,处于全球电池走业的第一梯队,形成中日韩“三国杀”的局面。

  得好于中国重大的市场基数以及本本地货业链上风,宁德时代是现在收好率最高的电池企业,2019年的净收好高达45.6亿元。其他的龙头动力电池企业均处于矮收好甚至折本的状态。韩国的LG化学和三星SDI在2018年越过盈亏均衡点,SKI现在仍处于折本期,展望2022年能够盈余。松下的电池业务的业务收好则团体仍为折本。

  如同依赖中国实现盈余的特斯拉相通,中国市场也将是日韩电池企业的主要一环。

  今年一季度,松下和LG化学依赖向国产特斯拉供答电池,挤入中国动力电池第一梯队。固然电池装车量和宁德时代还有较大差距,但是与比亚迪之间体量相等。

  随着在中国产能的赓续膨胀,以及与更多的中国车企达成配相符,日韩电池有能够改写动力电池的格局。

  面对日韩动力电池企业在华发力,宁德时代方面外示:“吾们的能量密度、充电速度、循环寿命等指标与外资竞争对手相比具有竞争力,成本上也具有外资竞争者不具有的周围采购、本地化供答上风。”

  全国乘联会秘书长崔东树通知21世纪经济报道记者,对本土电池企业而言,在更添激烈的竞争中,除了本土化上风之外,本土企业更必要的是在研发上下功夫。

  在2019年9月的法兰克福车展上,宁德时代推出了崭新的CTP高集成动力电池开发平台,由于省去了电池模组拼装环节,较传统电池包,CTP电池包体积行使率挑高了15%-20%,电池包零部件数目缩短40%,生产效率升迁了50%,电池包能量密度升迁了10%-15%,将大幅降矮动力电池的制造成本。

  据宁德时代董事长曾毓群泄漏,宁德时代已开发出能够操纵16年、200万公里的电池,“吾们已经准备停当,随时能够投入量产。此外,宁德时代也有无钴电池的技术贮备。”他说。

  对中国电池企业来说,更添主要的是走出去。

  现在,海外电池市场主要由日韩电池企业占有,中国电池企业出口的周围较幼。而面对汽车产业全球化组织的特点,中国的电池企业也在添快海外建厂的节奏,比亚迪和宁德时代都有进军欧洲的计划。

  2019年10月,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式破土开工,按照计划,宁德时代将在全球形成以德国为中央,美国、法国、日本、添拿大为基点的海外供答基地圈,从而推动全球化战略。

  中国新能源产业的快速发展收获了宁德时代云云的巨头,但是中国电池产业早晚必要直面与国际巨头们的竞争。异日十年,动力电池走业将随着电动车市场周围的扩大,进入新一轮的放量期,中日韩龙头企业的较量,有能够形成真实意义上的走业寡头。对以宁德时代和比亚迪为代外的中国电池企业来说,战事进入中场阶段,考验才刚刚最先。

  (作者:左茂轩)